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🆕Evento WON

🏆 Evento "Won Deal"​

El evento Won Deal se utiliza para registrar cuando una oportunidad comercial ha sido ganada o concretada exitosamente.

Descripción​

Este evento marca formalmente el cierre positivo de un lead, indicando que:

  • El cliente aceptó la propuesta comercial o contrato.
  • Se llegó a un acuerdo exitoso con el lead.
  • La oportunidad de venta se ha cerrado como ganada.

Efectos del Evento​

  • Actualiza el estado general del lead como "Won Deal".
  • Permite registrar el contacto y/o consultor involucrado en el cierre.
  • Deja un historial permanente del evento en la pestaña Events del lead.
  • Puede activar procesos internos automáticos (según configuración del CRM), como:
    • Activación de proyectos.
    • Generación de órdenes de trabajo.
    • Inicio de onboarding de cliente.

📝 Recomendaciones de Uso​

  • Utilízalo solo cuando el cliente haya confirmado formalmente el cierre.
  • Asegúrate de asociar correctamente el contacto que participó en el cierre.
  • Adjunta documentación de respaldo (contratos, correos de aceptación) si es necesario.